Цирк!

Три подростка с разными характерами попадают под суд и отправляются на исправительные работы в цирк. Сирота Тимофей, легкомысленный бабник Сева и изнеженный Валик, который не привык делать шаг без матери, должны приспособиться к жесткой дисциплине и новой среде. Их наставниками становятся колоритные цирковые работники: режиссер, завхоз, бывший моряк, дрессировщик-мачо и крупный иллюзионист. Вместо обычных уроков парни сталкиваются с суровыми испытаниями: им предстоит разыскать сбежавшего слона, испытать на себе мастерство метателя ножей, выступить в роли жертвы для фокусника, пролететь под куполом цирка и спасаться от гнева тигра и медведя. Каждое задание становится проверкой на смелость, ловкость и способность работать в команде.