Гадкий утенок

В семействе уток появляется выводок желтых пушковых утят. Среди них выделяется один — большой, серый и некрасивый «гадкий утенок». Из-за своего необычного вида он подвергается постоянным насмешкам со стороны всех обитателей фермы: его клюют, толкают и гоняют. Даже собственная мать вынуждена отвергнуть его, поддаваясь общему давлению. Утенок сбегает из дома и переживает множество приключений. Он встречает диких уток, которые также отвергают его за непривлекательность, и диких гусей, чьи гусята гибнут от выстрела охотника. Зиму он проводит в одиночестве, едва выживая. Весной, находясь на озере, он замечает прекрасную птицу — лебедя. Испуганный и смиренный, он готовится к смерти, но вместо атаки видит отражение в воде. Он понимает, что сам стал лебедем — красивым, грациозным и невероятно гордым. Бывшие насмешки уток сменяются восхищением, и «гадкий утенок» наконец обретает свое истинное счастье и место в мире.