Цыган

Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова обнаруживает у раздавленной немецкими танками цыганской кибитки маленького мальчика. Проявив сострадание, она забирает ребёнка к себе домой и растит его как собственного сына, не жалея сил и любви. Проходит 16 лет. Однажды в селе появляется цыган по имени Будулай — одинокий, уставший от жизни и много переживший человек. Он очень быстро завоёвывает симпатии и доверие приёмного сына Пухляковой. Клавдия начинает подозревать, что Будулай и есть тот самый отец её цыганёнка, которого она когда-то нашла. Её охватывает страх: появление этого человека может разрушить сложившийся уют и покой её семьи.